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中国中小LCD产业发展现状及优势企业分析
发布日期:2008-3-1 0:00:00     浏览次数:1849
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一、             中国TN/STN/CSTNLCD/LCM及中小尺寸TFTLCD/LCM发展现状

目前,中国中小尺寸TFTLCD市场规模已经超过传统的TN/STN/CSTN市场。依据

汉鼎的调查,2007TFTLCD/LCM市场规模达到225.33亿元,TN/STN/CSTNLCD/LCM159.59亿元。就市场增速来看,2006年—2010TN/STN/CSTNLCD/LCM年复合增长率7.5%,中小尺寸TFTLCD则超过24%(这种增长70%以上来自彩屏手机应用的推动),同样也反映出TN/STN/CSTN市场的不济。

尽管受到TFTLCD的冲击,TN/STN/CSTNLCD逐渐成笔记本电脑和液晶电视等领域失去了市场,但鉴于成本的因素,中小尺寸TFTLCD将不可能完全代替TN/STN/CSTNLCD原有的在移动通讯和游戏机等领域的应用,尤其是车载前后端、仪器仪表、家电等传统TN应用领域。

此外,就中国的情况来看,目前国内TFTLCD投资多集中于4.0代以上生产线,国内企业多数仍然将产品结构定位于利润更为丰厚的大尺寸TFT面板,导致中小尺寸TFT产品产能扩张非常有限,这也最终了决定了在未来的很长一段时间内,TN/STN/CSTN型面板仍将占据中国面板市场的重要一席。

二、             中国TN/STNLCD市场需求分析及优势企业分析

TN/STNLCD市场需求分析

从消费分布上来看,依据汉鼎的调查,通讯终端应用2007年市场规模达到112.67亿,

TN/STN/CSTN应用的主力方向。其次是车载产品,2007年车载TN/STN/CSTN应用达到12.53亿元,由于中国汽车工业的快速发展,审美对汽车工业车灯及显示方面的要求逐步提高,2007年中国汽车行业前端TN/STN/CSTN应用达到8.11亿元,后端应用4.42亿元。办公自动化产品、电子产品目前也是TN/STN/CSTN应用领域的重点需求方向之一,2007年市场规模分别达到8.51亿元及7.32亿元。家电和数码类产品目前市场规模相对较小,分别达到2.07亿元和2.47亿元。

就发展趋势来看,黑白手机、低端车载、办公自动化等传统TN/STN应用领域在未来的发展中将会逐步趋于稳定,而新兴的电子产业,例如数码及数码以外的其它电子类产品,由于TFT的替代作用逐步显现,将有可能导致TN/STN在这些领域的最终退市。

TN/STNLCD优势企业竞争分析

目前TN/STN/CSTNLCD通讯终端黑白机供应商中居前五的国内供应商分别是信利半导体、深天马、比亚迪、超声电子和宇顺电子。这五家企业中,目前有四家均已在香港或国内上市。就宇顺电子的情况来看,2007年其在TN/STN/CSTNLCD销售收入及利润均位居国内非上市公司之首,产品结构目前主要集中在黑白手机、车载、仪器仪表等生命力相对较强的应用领域,这也是该企业业绩持续保持良好的原因之一。整体上,汉鼎世纪认为宇顺电子在TN/STN领域具备优质上市企业的资质。

三、             中小尺寸TFTLCD市场需求分析及优势企业分析

中小尺寸TFTLCD市场需求分析

中小尺寸TFTLCD面板应用领域相对于大尺寸比较广泛,主要应用于通信、消费电

子、移动办公等领域。通信领域主要是手机,包括小灵通(PHS)、智能手机等约占中小尺寸面板应用的60%。消费电子类应用也很多,并且还将不断丰富,主要有全球定位系统(GPS),MP3MP4、便携式媒体播放器(PMP)、游戏机、打印机等,可谓琳琅满目。其中数码产品占据整个中小尺寸TFTLCD需求的34.12%。另外,车载显示器和医疗、工业仪表对中小尺寸TFTLCD面板的需求也在迅速增加。

发展趋势上,电子产品中小尺寸TFTLCD应用(主要指MP3、游戏机、学习机/电子词典、PDA等)在未来的发展其增速将慢于通讯终端的彩屏手机、数码产品及车载类产品的应用,2006年—2010年的复合增长率接近10%。而彩屏手机、数码产品及车载类产品TFT应用复合率超过20%,由此带动的整个TFTLCD产业在未来的数年里也将呈现高速增长趋势。

中小尺寸TFT——LCD优势企业竞争分析

目前,中国的中小尺寸TFTLCD供应56.47%来自韩国、日本等国外市场。国内生产企业中,依据汉鼎的调查,信利半导体公司规模高居首位,2007年中小尺寸TFTLCD销售收入超28.8亿元;依次是比亚迪,7亿元;深天马,5.22亿元;宇顺电子,1.4亿元和超声电子,0.63亿元。就总额来看,宇顺电子在TFTLCD市场的规模甚至超过了上市企业超声电子。产品结构方面,宇顺目前已经逐步向利润更为丰厚的中小尺寸TFTLCD靠扰。发展上,该公司并非盲目拓展TFT产品,而是在兼顾TN/STN/CSTNLCD的稳定消费市场的基本上,稳扎稳打建设TFTLCD生产线,并且在市场定位方面瞄准中小尺寸TFTLCD产品,避免与国内企业大尺寸TFTLCD产品的直接较量。预计在未来的发展中,中国还会有一批与宇顺电子相当的民营企业涌现,夯实中国的平板显示产业。

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